金融与专业服务解决方案
合规要求高，过程留痕与权限控制要求严格
这个行业的典型问题是：合规要求高，过程留痕与权限控制要求严格。这一点在实际操作中最容易被当成口号，因为短期内看不出差别。等到业务量上来、参与的人变多，差异才会显现——前期有没有把这件事想清楚，直接决定了后面是继续优化，还是推倒重来。
落到执行层面，我们通常会先做一次小范围验证：选一个具体的场景跑通，看数据有没有变化，再决定是否全面推开。试出来的结论有边界、可复用，讨论出来的共识往往经不起检验。
对于规模不大、人手有限的企业客户，更实际的做法是先把最关键的一条做扎实，其他的按季度逐步补齐，不必一开始就追求体系完整。
我们通常这样处理
客户与合约管理
围绕「客户与合约管理」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。
流程审批与留痕
围绕「流程审批与留痕」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。
权限与审计日志
围绕「权限与审计日志」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。
报表与监管报送
围绕「报表与监管报送」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。
涉及的软件开发与系统定制方向
- 软件外包与驻场 — 按人月或项目方式提供开发人力支持
- 软件定制开发 — 按企业实际流程开发的管理系统与业务软件
- 小程序开发 — 微信小程序商城、预约与内部工具
- APP开发 — iOS 与 Android 双端的移动应用开发
常见误区
信息没有沉淀
过程中的判断依据和记录没有归档，人员变动后需要重新摸索一遍。
把手段当目标
上了系统、做了改版、发了内容，就当作事情完成了，却没有回头看这些问题是否真的被解决。
一次改太多
同时推进多个方向的调整，出问题时无法判断是哪一项导致的，最后只能全部回退。